房产网讯:6月28日,据媒体消息,优趣汇控股将于6月28日-7月5日招股。公司发行3069万股,其中90.0%为国际发售,10.0%为公开发售,另有15.0%超额配股权。每股发行价11.86-15.35港元。每手200股,预期7月12日上市。
观点地产新媒体了解到,优趣汇控股是中国领先的品牌电子商务零售批发解决方案提供商,战略性地专注于日本品牌快速消费品,包括美妆产品及个人护理产品。2019年公司海外快消品牌电子商务服务GMV为人民币40亿元,市场份额为1.2%,排名第十。
财务数据方面,2018年-2020年,该公司收入分别为人民币25.4亿元、27.8亿元及28亿元。其中日本品牌销售所得占总收入的比例分别为98%、97.9%和97.3%,日本品牌的总毛利为97.1%、96.8%和96%。
基石投资者为碧桂园服务附属公司碧桂园物业香港控股有限公司、Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.及Unicharm Corporation且分别认购金额为1000万美元、100万美元及91万美元。
募资用途方面,优趣汇控股表示,假设超额配股权未获行使,所得款项净额3.84亿港元(以发行价中位数计算),54.4%用于投资社交媒体营销及广告、发展自主品牌、丰富品牌组合及加强供应链管理;15.7%用于丰富公司的健康产品品牌及产品种类;7.0%用于加强公司的技术系统及数据分析能力;13.0%用于寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资;10.0%用于营运资金及一般企业用途。