资本圈 | 招商局中外运已收购创毅控股 中海、新希望地产发债

2021-07-12      来源:黄冈房   浏览次数:6995

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  领悦服务每股定价4.19港元 预期7月12日挂牌

  7月9日,领悦服务集团发布公告称公司全球发售7000万股股份。

  据观点地产新媒体了解,全球发售7000万股股份中,其中香港发售股份700万股,国际发售股份6300万股,另有15%超额配股权;最终发售价已厘定为每股发售股份4.19港元,每手买卖单位1000股。

  据了解,建银国际为独家保荐人,预期股份将于2021年7月12日于联交所主板挂牌上市。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购。国际发售项下合共7560.06万股股份已获认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.20倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获10,159份有效申请,认购合共3659.7万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约5.23倍。

  新希望地产拟发行不超过15.2亿元公司债券 期限4年

  据上交所7月8日披露,四川新希望房地产开发有限公司发布公开发行2021年公司债券(第一期)募集说明书。

  观点地产新媒体查阅获悉,本期债券发行规模不超过15.2亿元,票面金额100元,按面值发行。期限为4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2021年7月13日。

  本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  中海拟发行40亿元公司债券 最高票面利率3.25%

  据观点地产新媒体了解,中海企业发展集团有限公司发行不超过人民币95亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1778号文注册。中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超过40亿元(含40亿元)。

  据悉,于2021年7月8日,中海企业发展集团有限公司和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为2.70%-3.50%;品种二利率询价区间为2.90%-3.70%。根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为3.10%,本期债券品种二票面利率为3.25%。

  招商蛇口20亿元ABS获深交所通过

  据深交所披露,7月8日,招商蛇口西南区域第1-10期购房尾款资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。

  该债券类别为ABS,拟发行金额为20亿元,发行人为成都招商双兴房地产开发有限公司,承销商/管理人为博时资本管理有限公司,受理日期为6月8日。

  招商局旗下中外运已收购创毅控股2.67亿股 持股53.5%

  7月9日,创毅控股有限公司及及中外运航运有限公司联合公告,披露完成买卖创毅控股有限公司的约53.51%股份,以及招商证券(香港)有限公司代表中外运航运有限公司提出强制性无条件现金要约以收购创毅控股全部已发行股份的相关事项。

  据悉,早在今年3月8日,招商积余公告称,招商局集团长期支持招商积余的发展,中外运航运有限公司(由招商局集团最终全资拥有)已于2020年12月11日将创毅控股股权收购机会推荐给招商积余,招商积余经综合考量后,放弃本次股权收购机会,现中外运计划以其子公司收购创毅控股53.51%股份。

  据此创毅控股控股股东Genesis Group(作为卖方)、要约人(中外运)及担保人订立购股协议。要约人已有条件同意收购销售股份即267,562,500股股份,占于本联合公告日期创毅控股全部已发行股本的约53.51%,总代价约为3.896亿港元,相当于每股销售股份1.456港元。

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