广州越秀集团拟发行20亿元公司债券 期限分别为5年和10年

2022-12-07      来源:黄冈房产信息网   浏览次数:4386

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观点:12月7日,广州越秀集团股份有限公司发布2022年第三期公司债券面向专业投资者的发行公告。

按照新媒体的说法,这个债券是分期发行的。本期债券为本次批复下的第三期,发行规模不超过20亿元,其余将在中国证监会同意注册之日起24个月内发行。

本期债券分为两个品种,第一个品种为5年期,发行人有调整票面利率的选择权,发行人有赎回的选择权,投资人有第三年末回售的选择权;第二个是10年任期。本期债券一类:债券简称:22广粤05,债券代码:138656;本期债券二类:债券简称:22广粤06,债券代码:138657。

本期债券询价区间为票面利率2.6%-3.6%,票面利率3%-4%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券的主承销商、受托管理人和簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为CICC和中信建投证券。

此外,数据显示,本次债券上市前,发行人最近三个会计年度年均可分配利润为365,418.01万元(2019年、2020年、2021年合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润),预计不低于本次债券一年利息的1倍;

截至2022年6月30日,发行人合并资产负债率为82.34%,母公司合并资产负债率为72.87%。本次发行前发行人的财务指标符合相关规定。

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