观点：12月20日，雅居乐集团控股有限公司发布以新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股的公告。总协调人和配售价格分别为巴黎证券(亚洲)有限公司、瑞士瑞信银行(香港)有限公司和摩根大通。
新媒体了解，于今日交易时间前，本公司、卖方及配售代理订立协议，根据该协议，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方代理，以每股2.32港元的售价，按各自的分配比例以个人(非联名或联名及个人)及专用方式配售2.685亿股现有股份；卖方有条件同意认购，公司有条件同意发行最多2.685亿股新股，相当于认购价的配股股数，即相当于每股2.32港元的配股价格。
本次配股占公告日公司已发行股本约6.37%，占认购事项扩大后公司已发行股本约5.99%。
认购所得款项净额(已扣除所有相关开支、成本及本公司将承担或产生的开支)估计约为6.17亿港元。雅居乐拟将认购所得款项净额用于偿还元航金门国际有限公司发行的有抵押及担保可换股债券(将于2026年到期)的未偿还息票付款、对现有债务进行再融资及一般企业用途。
配股价格为每股2.32港元，较联交所最后一个交易日每股2.81港元的收市价低约17.4%。
认购股份全额支付后，它们将在各方面享有与本公司在认购完成之日或之前已发行或即将发行的其他股份相同的地位，包括收取认购股份分配之时或之后宣布、作出或支付的所有股息和分配的权利。
卖方Top Coast Investment Limited由富丰(富丰投资有限公司作为陈氏家族信托的受托人)全资拥有，持有陈氏家族信托2，453，096，250股股份。在配售及认购事项的任何重要时间，卖方连同陈家族信托的受益人持有雅居乐超过50%的已发行股份。
董事认为，配售及认购是本公司筹集额外资金以巩固其财务状况及扩大其股东及资本基础的机会。
