观点网讯：1月13日，百果园公布了发行价格和发行结果。公司全球发售7894.75万股，其中中国内地和香港发售789.5万股，国际发售7105.25万股；发售价格定为每股5.60港元，每单位500股；摩根士丹利是独家保荐人；预计股份将于2023年1月16日在联交所主板上市。
据了解，根据香港公开发售初步提交发售的香港发售股份已获大幅超额认购。共收到12，391份有效申请，共认购96，300，500股香港发售股份，相当于按香港公开发售可供认购的h股总数约12.20倍。根据国际发售初步提交发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数的约2.8倍(假设超额配售选择权未获行使)。
按每股发售股份5.60港元的发行价计算，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共26，785，500股h股，相当于紧接全球发售完成后本公司已发行股本的约1.70%，以及全球发售项下发售股份的约33.93%。
按每股发售股份5.60港元的发行价计算，估计全球发售所得款项净额约为3.661亿港元(假设超额配股权尚未行使)。公司拟将约45.0%的所得款项净额，即1.647亿港元，用于改善及加强集团的营运及供应链系统，主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统优化加工、分销物流及仓储系统及管理成员；约25.0%(91，500，000港元)将用于升级及改善集团核心信息科技系统及基础设施(主要为中台)；约25.0%(9150万港元)将用于偿还部分计息银行贷款；而约5.0%(即18.3百万港元)将用作本集团的营运资金及一般企业用途。
