增资减债元年海外重组取得重大进展

2023-01-14      来源:黄冈小区   浏览次数:2170

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1月13日,乐居金融发布公告称,花样年控股(01777.HK)提出重组海外债务,并宣布已与部分主要债券持有人取得进展,本金总额达40.18亿美元,就重组海外债务的条款达成一致,旨在全面改善资本结构,更好地管理运营,为所有利益相关方提供长期价值。

根据公告,拟议的重组预计将使花样年13亿美元的有息及债基负债总额成为股权,并实现海外债务的大量去杠杆化;同时通过增量资金回购现有票据。本次重组完成后,曾宝宝女士仍为公司最大的控股股东。

此外,作为拟议重组的一部分,债权人还将获得八个系列的新美元计价公共票据,到期期限将从2022年12月起延长2年至6.5年,无海外债务的到期日将早于2024年12月。新票据的现金利率将在5.0%至8.0%之间。在此期间,海外债务的现金利息支出也将大幅减少,从而提高花样年的现金与短期债务的比例。

花样年在公告中表示,这将为公司提供两年的时间来稳定和改善其运营,这对确保集团建设项目的成功交付至关重要。

业内人士认为,近期多家房企的捷报频传,是当前政策背景下各类市场主体对房地产平稳健康发展信心的体现。花样年在海外资本市场的首次突破将有助于提振行业信心,改善市场预期。

截至2023年1月13日,约24.5%的现有票据未偿还本金金额已签署重组支持协议。

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