华侨城拟发行2019年第三期中期票据 发行金额15亿元

2019-10-17      来源:浠水房地产   浏览次数:16

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新闻:10月17日,华侨城集团有限公司宣布计划于2019年发行第三期中期票据,本期发行金额为15亿元。发行利率尚未确定,发行期为3+N年。

据视点房地产新媒体报道,上述票据首次发行日期为2019年10月21日,起息日期为2019年10月23日,上市日期为2021年10月24日。

此外,票据的主承销商和簿记经理为中国农业银行股份有限公司,联合主承销商为北京银行股份有限公司。该法案的主要评级为AAA,债务评级为AAA。账单没有担保。

华侨城表示,从票据中筹集的资金旨在补充子公司康佳集团的营运资本。同时,票据以实名制记账的形式发行,并在上海清算所登记和管理。

根据康佳集团2018年审计报告的合并数据,康佳集团2018年销售收入为461.26亿元,销售成本为432.28亿元,总利润为4.55亿元,销售利润率为0.99%。

截至本招股说明书签署日,发行人华侨城及其关联企业共发行债务融资工具1689.7亿元,8亿美元。

其中,现有债券696.6亿元,8亿美元,包括华侨城集团总部超短期融资券55亿元,中期票据130亿元,长期配股中期票据190亿元,非公开定向债务融资工具40亿元,企业债券65亿元,华侨城子公司股份制企业债券130亿元,华侨城(亚洲)可持续债券8亿元,云南世博旅游控股集团有限公司康佳集团有限公司拥有50亿元公司债券,湖南华侨城旅游投资有限公司拥有10亿元公司债券。

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