佳兆业1.22亿港元收购佳兆业金融 卖方为郭英成妻子和儿子

2019-11-14      来源:浠水房地产   浏览次数:6

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新闻:11月14日,凯撒控股有限公司披露,公司(买方)与卖方就收购事宜达成协议。其中,第一个卖家是郭英成的儿子郭小群,第二个卖家是郭英成的配偶。

根据收购协议,凯撒分别从第一卖方和第二卖方购买了凯撒金融集团有限公司(目标公司)持有的2520万股(目标公司总股本的84%)和210万股(目标公司总股本的7%),合计2730万股(目标公司总股本的91%);上述股份的相应销售对价分别为5292万港元和441万港元,合计5733万港元。

同时,在上述交易完成后,凯撒向第一卖方购买了一笔股东贷款,票面价值为6440万港元。

价格基于目标公司的业绩记录和未来前景。独立估值师使用香港七家可比上市公司的调整后市场汇率,其范围为0.75至2.85倍(平均为1.53倍),并在因缺乏市场流动性而调整20%的折扣后确定。这些卖方出售股份的原始收购成本为5460万港元。

交易前,凯撒持有目标公司9%的已发行股本。两笔交易完成后,买方将完全拥有目标公司,目标公司的业绩将与集团账户合并。

公告显示,目标公司于2007年6月18日在香港注册成立。主要从事证券交易(证券及期货条例下的第一类受规管活动)、提供融资融券服务及代理及托管服务。目标公司的主要资产是现金和现金等价物、代表客户持有的现金和应收账款。

截至2018年3月底,目标公司税前利润为105.55万港元,税后利润为99.21亿港元。截至2019年3月底,税前利润为86万元,税后利润为89万元,资产净值为1.39亿港元。

关于上述收购,凯撒表示,集团计划将目标公司作为金融服务及相关业务建设的启动平台。鉴于香港作为全球金融中心的领先地位,董事相信收购将为本集团进入香港证券市场提供最佳机会。展望未来,这一举措预计将增加股东价值,并使公司和全体股东受益。

观点房地产新媒体了解到,凯撒目前拥有根据《证券及期货条例》从事第4类(证券咨询)和第9类(提供资产管理)受监管活动的许可证。通过签订协议,凯撒将能够在完成后参与证券交易,这将为金融服务提供进一步的协同作用。

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