讯:2月20日晚间,珠海华发实业股份有限公司发布公告称,该公司拟发行2020年公司债券(第一期),发行规模不超过15.80亿元,票面利率为3.38%。
据观点地产新媒体获悉,华发股份此前经中国证监会“证监许可【2019】2714号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。本期发行为首期发行,发行规模不超过15.80亿元。
其中,本期债券无担保,分为两个品种,品种一期限为3年期,附第2年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为5年期,附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权。债券的品种一票面利率询价区间为2.8%-4.0%,品种二的票面利率询价区间为3.0%-4.2%。
此次的公告表示,发行人和主承销商于2020年2月20日在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种二的票面利率为3.38%,品种一未发行。
发行人将按上述票面利率于2020年2月21日至2020年2月24日面向合格投资者网下发行本期债券。
华发股份称,本次发行的公司债券拟用于偿还到期公司债券或公司债券回售,以及监管部门批准的其它用途,具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。