碧桂园地产拟发不超34亿公司债券 利率3.3%-4.8%

2020-03-25      来源:浠水房地产   浏览次数:0

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3月25日,碧桂园房地产集团有限公司宣布计划于2020年(第一期)发行公司债券,发行规模不超过34亿元(含34亿元),发行价格为100元/张。

视点房地产新媒体获悉,中国证监会此前已于2020年3月13日宣布将使用& ldquo证监发[2020]412号;温批准碧桂园房地产集团有限公司向合格投资者公开发行总额不超过85.38亿元(含85.38亿元)的公司债券。

和本次发行的债券发行规模不超过34亿元,期限为5年,发行人可选择调整票面利率,投资者可选择在第三年年底回购。这种债券被评为AAA级,是一种固定利率债券。

公告披露,本期债券的票面利率查询范围为3.3%-4.8%,最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记备案结果协商确定。离线利率查询时间为2020年3月26日

关于募集资金的使用,碧桂园地产表示,债券募集资金将用于偿还控股股东碧桂园控股到期或扣除发行成本后的公司债券转卖。

同时披露,截至2019年9月底,碧桂园房地产的净资产为1284.95亿元(合并报表中的所有者权益总额);2016年、2017年和2018年,母公司股东应占净利润分别为88.98亿元、126.93亿元和246.81亿元,过去三年平均可分配利润为154.24亿元,预计不低于当期债券一年利息的1.5倍。

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