富力地产100亿小公募公司债“已反馈” 首期发行规模50亿

2020-04-08      来源:浠水房地产   浏览次数:15

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

新闻:4月8日,根据深圳证券交易所的最新消息,广州富力房地产有限公司将更新其面向专业投资者的公司债券公开发行计划的状态为& ldquo反馈。发行金额为100亿元。

观点房地产新媒体了解到,上述公司债券由广州富力房地产有限公司发行,债券类别为小盘公开发行。本次债券规模不超过100亿元(含100亿元),分阶段发行,其中首次发行规模不超过50亿元(含50亿元)。

此外,承销商/经理为招商证券有限责任公司、中信证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融有限责任公司和光大证券有限责任公司

发行人最近期末净资产为724.70亿元(截至2019年9月30日的合并报表所有者权益总额);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为122.59亿元(2016年至2018年经审计的合并报表中归属于母公司股东的平均净利润),预计不低于债券一年利息的1.5倍。

截至招股说明书签署日,发行人存续公司债券规模为406亿元,其中2020年到期29.75亿元,2020年转卖161.25亿元,共计191亿元。发行人最近面临相对较大的到期和转售总额,这使其面临一定的偿债压力。

截至2019年9月30日,富力地产长期贷款余额848.3亿元,一年内到期非流动负债380.62亿元,应付债券610.58亿元,短期贷款132.57亿元。该公司正面临一定的长期和短期债务偿还压力。

富力地产表示,首次发行规模不应超过50亿元(含50亿元)。扣除发行费用后,募集资金将用于偿还公司已发行公司债券的到期和转售。

打赏
凡注明"来源:浠水好房网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
0相关评论

热点楼盘

更多