力高集团发行1.5亿美元13.0%优先票据

2020-05-20      来源:浠水房地产   浏览次数:5

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新闻:5月20日,利高房地产集团有限公司宣布,5月19日,该公司及其附属担保人与瑞士信贷和法国巴黎银行就票据发行达成购买协议,据此发行了2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据。

观点房地产新媒体了解到,利高集团已表示打算利用票据发行的净收益为其部分现有债务进行再融资,包括通过同步要约收购的2020年票据。公司可根据市场情况的变化调整其计划,并重新分配净收益。

上述票据将于2023年5月27日到期。除非根据其条款提前赎回,否则票据到期后,公司将以票据本金的101.945%的赎回价格赎回票据,加上赎回日(但不包括该日)应计未付利息(如有)。

该票据将从5月27日(含)起按年利率13.0%计息,并从2020年11月27日开始,在每年的5月27日和11月27日到期后每半年支付一次。

此外,5月19日,利高房地产宣布,将根据(包括)新的发行条件,以现金购买2020年到期的11.0%优先票据,最高可接受金额。这些法案应该与前面提到的2020年法案相同。

目前,2020年票据本金总额约为3.104亿美元,仍未结清。

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