旭辉发行31.2亿元公司债 票面利率最低3.8%

2020-05-28      来源:浠水房地产   浏览次数:6

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根据上海清算所5月28日的信息,徐汇集团有限公司于2020年公开发行公司债券(首次发行)。本次发行规模不超过31.2亿元(含31.2亿元),票面利率为3.8%。

根据房地产新媒体的意见,此次发行的债券分为两类,一类是5年期债券,最终票面利率为3.8%,发行规模为21.2亿元。第二种是五年期债券,最终票面利率为4.5%,发行规模为10亿元人民币。

此外,发行人将于2020年5月28日至2020年5月29日按上述票面利率向合格投资者在线发行债券。

据此前消息,2019年3月5日,徐汇董事会同意公司发行金额不超过43亿元人民币、期限不超过10年的公司债券。扣除发行成本后,募集资金将用于偿还有息债务(包括现有债券)、补充营运资金、项目建设(包括租赁住房项目建设)、未来可能的并购以及法律法规允许的其他方式。同年3月20日,股东大会通过了该法案。

中国证券监督管理委员会;第790号[2020年]的证券监管当局& rdquo文件批准徐汇在中国发行的公司债券不超过38.7亿元。债券将分阶段发行,首次发行31.2亿元人民币。

今年4月24日,中国证监会披露,已批准恢复对徐汇集团有限公司公开发行债券的审查。

中国证监会依法审查了徐汇集团有限公司提交的《向合格投资者公开发行公司债券申请书》。认为符合审查和恢复审查条件,决定按照有关规定恢复对行政许可申请的审查。

5月4日,徐汇控股(集团)有限公司宣布已赎回一张2020年5月2日到期的美元票据,票据金额为3亿美元,利率为6.375%。

此外,4月3日,徐汇控股宣布,该公司作为借款人及其作为原始担保人的若干海外子公司,已与香港上海汇丰银行有限公司(一家贷款机构)以及一批金融机构签订了贷款协议。

贷款协议涉及一笔美元和港元可转让定期贷款的融资,初始总额约为3.82亿美元(增加3.18亿美元的增权)。初始定期贷款融资分为两部分:a部分是本金总额为2.75亿美元的定期贷款融资,b部分是本金总额为8.34港元的定期贷款融资。

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