观点：12月15日，上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买陆家嘴集团持有的部分资产。
同时，公司拟通过非公开发行股票向35名特定投资者募集配套资金。
新媒体称，陆家嘴拟以发行股份的方式购买陆家嘴集团持有的长宜公司100%股权和东贸公司30%股权，以支付现金的方式购买前滩投资持有的姚龙公司60%股权和启融公司100%股权。
本次交易前，陆家嘴已持有东贸公司30%的股权。本次交易完成后，陆家嘴持有昌邑公司100%的股权、东茂公司60%的股权、姚龙公司60%的股权、启融公司100%的股权。昌邑公司和启荣公司将成为陆家嘴的全资子公司，东茂公司和姚龙公司将成为该公司的控股子公司。
此外，陆家嘴拟向不超过35名合格特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中确定。发行股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%。最终发行股份数量以中国证监会核准的股份数量为准。
公告称，本次交易发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将根据中国证监会的相关规定确定。
本次股份发行募集配套资金在扣除发行费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司及标的资产的流动资金、偿还债务。其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集配套资金总额的10%。
本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，其在上市公司相应财务数据中的比例预计将达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，故需提交中国证监会M&A及重组审核委员会审核，经中国证监会核准后方可实施。
