焦点财经讯耿菲菲1月11日,雅居乐发布公告,拟配售2.195亿股老后。
于2023年1月11日(交易时段前),雅居乐、卖方及配售代理订立协议,根据该协议,卖方同意出售,而配售代理同意担任卖方代理,以每股2.25港元的售价按彼等各自在个人(非联名或联名及个人)及专用基础上的分配比例配售219,500,000股现有股份;卖方有条件同意认购,雅居乐有条件同意发行最多219,500,000股新股,相当于认购价的配股股数,即相当于每股2.25港元的配股价格。
本次配股约占本公告日雅居乐已发行股本的4.90%,占认购事项扩大后雅居乐已发行股本的4.67%(假设本公告日至认购事项完成时,雅居乐已发行股本不会发生变化,并假设认购股份已全部认购完毕)。
认购所得款项净额(已扣除雅居乐须承担或产生的所有相关费用、成本及开支)估计约为489,200,000港元。雅居乐打算将认购所得的净收益用于偿还雅居乐发行的2025年到期的无担保优先债券500,000,000美元(5.75%)的未偿息票,以对现有债务进行再融资并用于一般公司目的。
卖方为Top Coast Investment Limited,于2005年5月17日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,为陈氏家族信托的前受托人。本公告日,卖方持有雅居乐2,453,096,250股,约占雅居乐已发行股本的54.75%。